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中信建投证券研报指出,七部委联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,将利好生成式人工智能产业发展,加速生成式人工智能应用落地。AI产业大趋势才开始,持续重点推荐AI算力相关光模块、ICT设备等板块。中际旭创、天孚通信等发布上半年业绩预告,高速光模块对于业绩的拉动已经开始有所体现,而今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。《办法》提出推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设,明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。近期北京、深圳等地也发布数据要素、数据资产相关政策。国内数据要素市场化建设有望加速推进,建议关注电信运营商等板块。
华泰证券指出,我国化工品除直接出口,亦伴随下游制品大量出口,据我们测算,代表性品种2018-2022年直接出口量占比多数介于0%~20%,而考虑下游出口后,多数产品出口敞口高于直接出口20-30pct,我们认为出口敞口较高
华泰证券指出,A股中报业绩预告显示出两大趋势:一是全A盈利同比增速回升(基于已披露预告公司),2023Q1盈利增速底或已确立、但复苏弹性可能较弱;二是上中下游板块业绩分化加剧,企业利润向中下游迁移。具体来看,
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